• (55) 4162-2400

Transacciones representativas

ASESORÍA FINANCIERA Y ESTRUCTURACIÓN



MXN $100 millones
Venta de un portafolio de contratos de arrendamiento a Arrendadora Ve por Más
2024
Empresa Financiera del Sector Agrícola
MXN $30 millones
Financiamiento con una Institución Bancaria mexicana
2024
MXN $21,960 millones
Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa del Estado
2023
MXN $2,100 millones
Financiamiento para inversión pública productiva
2023
USD $700 millones
Asesores de tenedores de bonos quirografarios durante proceso de administración de pasivos
2023
Empresa Financiera de Arrendamiento
USD $30 millones
Financiamiento con un fondo extranjero para la originación de cartera de arrendamiento
2023
Empresa Constructora y Desarrolladora de Infraestructura
MXN $3,969 millones
Crédito para la amortización anticipada de deuda senior y subordinada
2022
Grupo enfocado a espacios industriales
Clase A
USD $100 millones
Financiamiento para el desarrollo de naves industriales a través de un JV con un inversionista institucional global
2022
Grupo enfocado a espacios industriales
Clase A
USD $30 millones
Financiamiento para el desarrollo de naves industriales a través de un vehículo fondeado con un CKD
2022
MXN $200 millones
Financiamiento para inversión en clínicas nuevas, y remodelación de clínicas existentes
2022
USD $90 millones

Refinanciamiento de sus líneas de fondeo
2022
MXN $170 millones

Financiamiento para la administración de pasivos
2022
MXN $70 millones
Asesoría en su expansión de Chile a México, otorgando financiamiento a una institución Financiera No Bancaria
2022
Empresa
Mexicana del Sector Petrolero e Industrial
USD $163,970 millones
Línea de crédito revolvente para la construcción de dos plataformas marítimas, así como sus tuberías e interconexiones
2021
Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía(Fibra E)
Opinión independiente para la adquisición de una participación incremental de un activo de infraestructura
2022
MXN $250 millones
SERFICB 21
Emisión de CBFs respaldados por derechos al cobro de contratos de crédito y arrendamiento
2021
Consorcio de Petróleo y Gas
USD $163,970 millones
Línea de crédito revolvente para la construcción de dos plataformas marítimas, así como sus tuberías e interconexiones
2021
Empresa Financiera Arrendamiento
MXN $200 millones
Monetización de cuentas por cobrar de equipo de telecomunicaciones
2020
+MXN $33 mil millones
Emisión de bonos respaldados por hipotecas en el mercado nacional
2016-2019
Financiamiento para la adquisición del 100% de las acciones de dos universidades privadas
2015-2019
USD $400 millones
Establecimiento de una plataforma de financiamiento al sector energético
2018
USD $35 millones
Project Finance
2018
MXN $100 millones
Financiamiento para la adquisición de Infosel
2018
Empresa Financiera Arrendamiento Médico y Transporte
USD $20 millones
Vehículo de co-inversión para generación de nuevos arrendamientos
2018
Empresa Financiera Hipotecaria
MXN $12 millones
Crédito estructurado respaldado por créditos hipotecarios
2017
Empresa Constructora
MXN $1,080 millones
Financiamiento subordinado
2017
MXN $455 millones
ARGLCCB 16 Bursatilización de Derechos de Cobro
MXN $100,000,000
2016
Empresa Financiera Hipotecaria
MXN $3 mil millones
Crédito estructurado respaldado por créditos hipotecarios
2016
MXN $2,500 millones
SCRECB 16 y SCRECB16-2
Bursatilización de Derechos de Cobro en el mercado nacional
2016
MXN $5 mil millones
Bursatilización de derechos de cobro de CPS
2015
+USD $300 millones
Programas de Euro Papel Comercial en el mercado internacional
2009-2015
Empresa de Petróleo y Gas
USD $27 millones
Financiamiento para compra de tierras para la explotación petrolera
2012



ASESORÍA ESTRATÉGICA M&A



Empresa Sector Agroindustrial
Venta de una plantación de aguacate en el Estado de Jalisco, México al CKD: RRGCK18
Comprador: RenewableResourceGroup
2018
Empresa Administradora
de Activos Hipotecarios
Venta de una participación mayoritaria a un grupo de inversionistas del sector hipotecario
2017
Adquisición del 70% de Marevalley Corporation (Instacredit)
2016
Venta del 100% de IMC México a Nexxus Capital
2016
Venta del 51% de Total Credit a Alpha Credit Capital
2015
Saldo insoluto:
MXN$1,375,406,627
Compra de cartera de créditos hipotecarios
2015
Adquisición del 100% de los activos de la cadena de restaurantes Grupo Ginos
2013
Asesoría en el proceso para la desincorporación de activos en México

2011


VALUACIÓN INDEPENDIENTE



Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía (FIBRA E)
Opinión independiente sobre el procesos de valuación y due dilligence para la adquisición de un activo
2020
Certificado de Capital de Desarrollo (CKD)
Opinión independiente para operación de financiamiento
2020